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安防監控行業跟蹤系列:視覺AIoT賦能百業,“物信融合”大時代開啟



??低暸e辦“智涌錢塘”峰會,轉型“物信融合”AIoT全棧服務商

    3月29日,??低曉诤贾菖e辦“智涌錢塘”峰會,關鍵內容包括:(1)提出“泛在智能”將是智能化時代的核心特征,包含“智能物聯”和“物信融合”兩項基本要素。其中,智能物聯是智能化時代新的基礎設施,而物信融合即智能物體與信息系統之間的互通則是智能化時代的數據經絡。(2)發布AI算法訓練開放平臺,將各行業領域碎片化應用場景的視覺算法的訓練、編譯和優化全流程進行全自動化實現。(3)發布“物信融合”數據平臺服務框架,可提供包括物聯資源布建與治理、物聯數據解析、數據跨網融合與治理、以及數據逐層匯聚等在內的全套服務。(4)展示了其“AICloud”開放平臺在零售、社區、工程、制造等領域的應用案例。我們認為,本次大會標志了??低曉谄洹癆ICloud”服務框架中,除了以往提供的物聯基礎服務和智能解析服務之外,更進一步開始基于“物信融合”理念提供數據相關的全系列服務,以支撐下游各領域智能應用的開發。??低曇褜嵸|性成為包括大數據服務在內的視覺AIoT全棧服務商。

    視覺AIoT賦能百業,安防監控行業邊界拓寬,打開龍頭成長天花板

    自2015年以來,伴隨著深度學習算法的成熟,安防監控行業開啟智能化迭代,開始具備“看得懂”的能力(即“視覺AIoT”)。前期受制于算法多樣性、昂貴算力、以及生態不完整,智能安防監控主要集中在政府端的公安、交通等場景落地。目前時點來看,多種智能監控SoC芯片方案的涌現和對原有的通用型AI算法加速芯片的替代將使得智能硬件設備的成本大幅降低,并且在龍頭企業的帶動下視覺AIoT的產業生態也更豐富多樣。我們認為,視覺AIoT未來有望為眾多下游行業實現賦能,融入客戶的業務管理中實現降本增效,安防監控行業邊界拓寬的同時龍頭企業打開成長天花板。

    一季度招投標數據大幅回暖,政府端需求改善信號明確

    在2019/3/7報告《邊緣計算核心受益場景,政府端需求改善信號明確》中,我們提出招投標數據能夠較好的反映政府端的安防采購需求變化,項目中標金額同比增速的變動對于廠商收入增速的變動存在明顯的前瞻性。從最新情況來看,根據中國政府采購網數據,2019年1~3月的中標金額合計同比增速達到42%,顯示政府安防采購需求已經出現明顯回暖,我們認為安防監控廠商的政府端收入情況有望在2019Q2出現明顯的修復改善。

    投資建議

    我們建議關注安防監控行業的投資機會,智能化帶來行業邊界拓寬,龍頭企業打開成長天花板,招投標數據顯示政府端安防需求改善信號明確,重點推薦??低暫痛笕A股份。

    風險提示

    政府采購需求波動的風險;新增競爭對手帶來的行業格局變化風險;中美經貿摩擦帶來對安防監控廠商負面影響風險等。




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