體外診斷行業:國外“4大巨頭”Vs. 國內“4大龍頭”



作為醫療器械產業中最具發展潛力的領域之一,體外診斷IVD)行業一直被認定為精準醫療的基石。近年來,中國體外診斷行業發展迅速,檢驗產品的種類迅速增加,國內外的技術差距正在縮小,就行業整體而言,國產產品市場份額已經達到44%,但具體到產品類別發展不均衡。

2017年,二代基因測序和微流控等新技術,互聯網+、大數據和健康管理等新興模式,以及精準醫療等新目標都為IVD 行業開辟了新的天地,進一步提升行業發展空間。一些領域已經實現了國產化,而一些領域還是完全依賴于進口產品。那么,目前中外發展相對差距如何呢?

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◤體外診斷:國外“4大巨頭”

目前,全球體外診斷行業市場集中度較高,四大體外診斷巨頭通過并購不斷拓展產業、不斷開拓市場“領土”。據統計顯示,四大體外診斷巨頭共占據體外診斷市場大約48.5%的市場份額,可謂“四大巨頭”統領半壁江山,領跑行業發展。

▲羅氏:全球診斷領域領導者,行業霸主誰與爭鋒

羅氏是全球最大的生物技術公司。智研咨詢統計顯示,羅氏2016年以101.57億美元的診斷業務銷售額在全球診斷領域排名第一,達到18.3%。

公司始于1890年代,業務以制藥為主,后逐漸擴展至維生素業務,傳染藥,鎮定劑,于1980年代進入基因制品行業,隨后公司大舉并購,吸納了十余家體外診斷公司,1997年以110億美金收購Boehringer Mannhein GmbH公司血液細胞分析儀等業務,2008年以30億美金收購VentanaMedical Systems公司癌癥及傳染病診斷業務,在體外診斷各方面造詣頗深。

▲西門子:全球唯一可提供全方位診療產品和解決方案領先供應商

西門子創立于 1847 年,是全球最大的醫療設備供應商之一,業務遍及全球 200 多個國家,2016年在全球體外診斷行業占比達到10.4%。

公司體外診斷產品線迅猛發展始于2006年,以15億歐元收購美國德普,吸納起免疫診斷的Imumulite系列,隨后收購拜耳和德靈,生化、免疫、分子和POCT均已成型,成為全球擁有最齊全的 IVD 產品線的企業。

▲丹納赫:知名跨國醫療儀器制造商,全球并購整合成功典范

丹納赫是一家綜合性的科技公司,其產品和服務遍及醫療、工業、商業等領域,2016年在全球體外診斷行業占比達到10.3%。

公司從1998年開始進行大量并購,隨之不斷橫向擴張業務至體外診斷、醫學儀器設備、分子診斷。2016年,丹納赫在生命科學及診斷領域充分布局,業務占比超過6成。

▲雅培:全球性、多元化的醫療保健公司,化學發光和血液篩查領導者

雅培是一家全球性、多元化醫療保健公司,已有100多年的發展歷史,業務遍及150多個國家和地區,2016年在全球體外診斷行業占比達到9.5%。

雅培診斷專注于疾病的早期發現、診斷、治療檢測全過程,自1972年開始逐漸通過并購進入生化、血糖、免疫、分子、POCT,發展路徑清晰?,F已主打血糖業務,傳統診斷發展十分成熟。

◤體外診斷:國內“4大巨頭”

隨著IVD龍頭企業的上市,行業發展的資本得到快速補充,研發投入大大增強。技術和資金積累已逐漸使得技術升級由量變到質變成為可能。技術升級推動產業快速發展,國內IVD企業的收入也非??捎^。但相較國外,國內行業依然處于成長期,擁有高增速,低門檻和競爭加劇等特征。據調研發現,國內IVD行業分為三個梯隊,第一梯隊為國外巨頭,市占率均超過5%;第二梯隊為國內優秀企業,市占率在1%-5%;第三梯隊為國內其他中小企業,市占率均不足1%。

★華大基因:中國龍頭,世界一流的基因檢測企業




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